Banque d’affaires indépendante.
Depuis 1994.

Exemples de transactions européennes
Exemples de transactions américaines
Exemples de transactions asiatiques

Fondée en 1994, Ohana & Co. est une banque d’affaires indépendante, détenue par ses associés français et américains et intervenant comme conseil en fusions & acquisitions. Ohana & Co. conseille des groupes cotés, des fonds d’investissement, des actionnaires familiaux et les équipes de management dans leurs opérations de cession, d’acquisition et de levée de fonds.

La spécificité de Ohana & Co. repose dans le choix, depuis 1994, d’une forte spécialisation sectorielle ainsi que dans son track record de transactions crossborder, permettant notamment d’identifier des acquéreurs sur différents pays pour une cible donnée. Le track record de Ohana & Co. est constitué de LBOs ainsi que de nombreuses cessions stratégiques en Europe, Asie et Amérique du Nord.

Actualités

Smart world. Connected media and social events broadcast throughout the world.

Ohana & Co. conseille Futuramedia le leader de l’affichage digital lors de sa cession à Cegedim

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, cotée sur Euronext Paris, a acquis Futuramedia Group, leader en France de l’affichage digital. Créée en 2004, comme l’un des premiers réseaux d’affichage digital sur lieu de vente, Futuramedia s’est rapidement imposée en tant que leader français de la communication digitale en pharmacie. Futuramedia dispose d’un réseau de plus de 5 500 écrans installés à l’intérieur de pharmacies et dans leurs vitrines, sur lesquels elle peut diffuser des messages personnalisés entièrement programmés et transmis à distance et permettant de capter l’attention du public au sein ou à l’extérieur des points de vente. Les annonceurs de Futuramedia sont les groupes pharmaceutiques et cosmétiques, tels que L’Oréal, Sanofi ou encore Reckitt. Présent sur le marché de la communication en pharmacie via sa filiale RNP, spécialiste de l’affichage en pharmacie, Cegedim a souhaité renforcer le pôle digital de sa filiale en s’octroyant le leader de la communication digitale dans le réseau pharmaceutique français. Grâce à l’apport de Futuramedia, Cegedim renforce son offre à destination des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, s’appuyant sur le plus large réseau d’écrans numériques implantés en pharmacies. Lors de ce processus compétitif, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif de Futuramedia et de ses actionnaires.

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e-Sport : Ohana & Co. conseille Oxent lors de sa cession à Webedia

Le Groupe Webedia, premier groupe media français dédié au loisir et au divertissement en ligne avec 28 millions de visiteurs uniques par mois en 2016, élargit ses activités dans le domaine de l’e-Sport avec l’acquisition d’Oxent, l’acteur de référence du secteur, ayant-droit et producteur de l’ESWC et propriétaire de la plateforme Toornament.com. Créée en 2009 par les vétérans du secteur Matthieu Dallon et Antoine Frankart, Oxent s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux de l’e-Sport, en développant 2 activités principales : l’organisation des événements ESWC et le développement de la plateforme Toornament.com. L’ESWC (eSports World Convention) est l’un des événements majeurs de l’e-Sport dans le monde, rassemblant les meilleurs joueurs mondiaux avec leurs fans dans de grandes compétitions internationales. Oxent est aussi le créateur de la plateforme Toornament.com, l’épine dorsale des compétions e-Sport, dédiée aux organisateurs, participants et fans de tournois.  Enfin, Oxent est prestataire de services pour les éditeurs de jeux tels que Ubisoft pour qui elle organise la « Coupe du Monde Just Dance » ou Activision avec qui elle a organisé des étapes de la « League Mondiale Call of Duty ». Oxent va développer les compétitions et événements e-Sport organisés par Webedia en France comme le Festival Hearthstone organisé en juillet dernier et qui a rassemblé plus de 4 000 personnes et va travailler au développement de nouveaux projets et offres mondiaux afin d’internationaliser les activités e-Sport de Webedia. Dans ce processus compétitif lancé en avril 2016, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif d’Oxent et de ses actionnaires.

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Ohana & Co. a agi en tant que conseiller global du management de Canberra Industries lors de sa cession à Mirion Technologies

AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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Ohana & Co. cède la marque Thakoon à Vivian et Silas Chou

Bright Fame Fashion (HK) Limited, une société détenue par Vivian Chou, a acquis la marque Thakoon, ligne de vêtements éponyme du créateur Thakoon Panichgul qui a conçu des vêtements Haute Couture pour la Première dame des Etats-Unis Michelle Obama, ainsi que du prêt-à -porter pour GAP et Target. Panichgul restera en charge de la créativité et Maria Borromeo conservera son titre de Présidente de la marque Thakoon. Vivian Chou est la fille de Silas Chou, PDG de l'entreprise familiale Novel Holdings et ancien investisseur dans Tommy Hilfiger et Michael Kors. Ohana & Co. a agi en tant que conseil exclusif de Thakoon LLC et ses actionnaires.

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