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Futuramedia et Cegedim

novembre 2016

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, cotée sur Euronext Paris, a acquis Futuramedia Group, leader en France de l’affichage digital.

Créée en 2004, comme l’un des premiers réseaux d’affichage digital sur lieu de vente, Futuramedia s’est rapidement imposée en tant que leader français de la communication digitale en pharmacie. Futuramedia dispose d’un réseau de plus de 5 500 écrans installés à l’intérieur de pharmacies et dans leurs vitrines, sur lesquels elle peut diffuser des messages personnalisés entièrement programmés et transmis à distance et permettant de capter l’attention du public au sein ou à l’extérieur des points de vente. Les annonceurs de Futuramedia sont les groupes pharmaceutiques et cosmétiques, tels que L’Oréal, Sanofi ou encore Reckitt.

Présent sur le marché de la communication en pharmacie via sa filiale RNP, spécialiste de l’affichage en pharmacie, Cegedim a souhaité renforcer le pôle digital de sa filiale en s’octroyant le leader de la communication digitale dans le réseau pharmaceutique français. Grâce à l’apport de Futuramedia, Cegedim renforce son offre à destination des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, s’appuyant sur le plus large réseau d’écrans numériques implantés en pharmacies.

Lors de ce processus compétitif, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif de Futuramedia et de ses actionnaires.

Autres Transactions

Waterland Private Equity Investments (Hollande) a acquis la participation d’Omega Pharma dans Arseus NV (Hollande). La principale entité d’Arseus, Fagron, est le leader européen des préparations pharmaceutiques avec une présence en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Arseus.

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Ohana & Co. a mené une mission de Corporate Finance pour Lanvin (maison de couture internationale présente dans la haute Couture, le Prêt-à-Porter et la maroquinerie) et son actionnaire Mme Wang, incluant l’accompagnement dans la construction du business plan, et l’émission d’une Fairness Opinion.

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Après un processus concurrentiel orchestré par Ohana & Co., Interparfums a conclu un accord avec Procter & Gamble, une multinationale américaine, leader dans le secteur des biens de consommation de masse, avec des ventes de plus de 80 milliards de dollars, pour acquérir la marque Rochas pour $108 millions. Fondée en 1925 par Marcel Rochas, la marque a commencé comme une maison de couture et s’est diversifiée dans la parfumerie dans les années 1950 sous la direction d'Hélène Rochas. Rochas est l'une des plus anciennes et plus emblématiques des maisons de mode de luxe françaises. La marque est synonyme de la quintessence du chic parisien. La maison bénéficie actuellement d’une notoriété dans le monde entier, avec des produits vendus dans plus de 40 pays. Ohana & Co. a agi à titre de conseil financier exclusif de P&G.

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