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Delta Galil et PJ Salvage

juillet 2015

Delta Galil Industries, Ltd. (TLV: DELT), un fabricant et distributeur mondial de produits de marque et MDD, pour hommes, femmes et enfants, a acquis la marque PJ Salvage et tous les actifs de la société mère Loomworks Apparel, Inc., basée à Los Angeles et fabricant et distributeur de premier plan de vêtements de nuit, loungewear et lingerie, s’adressant à une clientèle internationale.

PJ Salvage est largement reconnu pour son style « Californian chic », ses tissus de qualité, et par son aspect innovant, étant au croisement de la mode « vêtements de nuit » et prêt-à-porter. Son attention aux détails, la qualité supérieure de ses produits, et sa coupe flatteuse ont fait de PJ Salvage un favori parmi les célébrités et la mode aux Etats-Unis. Son côté « cool à la californienne » a séduit toutes les chaînes de grands magasins et boutiques spécialisées haut de gamme.

Depuis sa création en 1975, Delta Galil continue à chercher des produits qui suivent une philosophie du « corps-avant-tissu », en accordant une importance égale au confort, à l’esthétique et à la qualité. Le groupe Delta Galil réalise un CA de plus de $1 milliard.

Ohana & Co. a agi à titre de conseil financier exclusif de Delta Galil Industries.

Autres Transactions

Le fonds d’investissement Contrarian Capital (Etats-Unis) a investi dans Eugene Perma, groupe spécialisé dans les produits capillaires (France, Espagne, Italie). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Contrarian Capital.

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Onward Holdings, le groupe de luxe japonais, a acquis une participation majoritaire dans Charlotte Olympia, la marque britannique culte de souliers et accessoires. Cette acquisition fait partie d’un plan d’expansion de la marque visant à accélérer sa croissance en Europe et en Asie. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Onward lors de cette opération. Créée en 2008 par Charlotte Dellal, Charlotte Olympia est reconnue pour sa créativité, la féminité de ses produits et sa dimension artisanale. La marque s’est imposée comme un acteur mondial du secteur des souliers de luxe avec des modèles s’inspirant du glamour du cinéma hollywoodien et des stars de cinéma des années 40 et 50. Charlotte Dellal, fondatrice et directrice artistique, et Bonnie Takhar, CEO, continueront à diriger la société.

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AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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