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The RealReal lève 50 millions de dollars pour poursuivre son expansion et nourrir sa croissance.

août 2017

The RealReal, leader mondial de la revente de produits de luxe authentifiés, a achevé avec succès une levée de fonds de 50 millions de dollars auprès du fonds américain Great Hill Partners, portant le financement total depuis sa première levée de fonds à 173 millions de dollars. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de The RealReal lors de cette opération.

 

Créé en 2011, The RealReal est le leader de la revente de produits de luxe authentifiés avec près de 5 millions d’acheteurs et vendeurs et 4 millions de produits de luxe, de toutes catégories, vendus. La société a bouleversé l’e-commerce de luxe et a modifié les mentalités concernant la consommation de ces biens. The RealReal propose le plus large choix de produits de luxe d’occasion incluant vêtements de marques, bijoux et montres, objets d’art ou de décoration, dont l’authenticité est certifiée par un expert. Les vendeurs récupèrent jusqu’à 70% du prix de vente des biens qui en plus se vendent rapidement. Sur la seule année 2017, The RealReal devrait reverser près de 300 millions de dollars aux vendeurs dont la majorité sera réinvestie par ceux-ci sur le marché primaire, permettant de poursuivre ce cycle. La société dispose de dépôts pour les vendeurs dans six villes des Etats-Unis et propose des services gratuits d’authentification de bijoux ou montres par des gemmologues certifiés, ainsi qu’un service de conseil et d’enlèvement à domicile. L’argent levé servira à poursuivre le développement de la société, à étendre le spectre des catégories authentifiées, à la création de nouveaux centres de dépôts ainsi que de points de vente physiques.

Autres Transactions

Van de Velde (Belgique) a acquis la marque premium de lingerie espagnole Andres Sardá auprès de la famille Sardá. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Van de Velde (Belgique).

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AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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FusionCharts (www.fusioncharts.com), un fournisseur de premier plan de bibliothèques de cartes professionnelles utilisées par plus de 800000 développeurs dans plus de 28000 entreprises à travers le monde pour créer un tableau de bord Web et mobile et fondé et démarré par l'entrepreneur indien Pallav Nadhani, a été acquis par Idera, Inc., société mère de marques mondiales de productivité logicielle B2B qui permettent à ses plus de 50000 clients professionnels de bases de données de concevoir, surveiller et gérer des systèmes de données et de fournir des outils de développement d'applications pour aider les ingénieurs logiciels à créer, tester, déployer et gérer plus rapidement une large gamme d'applications et plus efficacement. FusionCharts rejoindra l'unité commerciale des outils de développement d'Idera, Inc. qui comprend Embarcadero, Sencha, Froala, Whole Tomato et LANSA. Nous avons conseillé InfoSoft Global Private Ltd, ancienne société mère de FusionCharts, dans le cadre de cette transaction transfrontalière entre l'Inde et les États-Unis. Pallav Nadhani, PDG d'InfoSoft Global, a déclaré: «Les acquisitions transfrontalières s'accompagnent de leurs propres défis. Laurent Ohana a été extrêmement utile, professionnel et diligent pour nous aider à naviguer tout au long du processus. Je le recommanderais vivement, lui et son équipe, aux fondateurs souhaitant réaliser une transaction similaire. »

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