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P&G et Interparfums

juin 2015

Après un processus concurrentiel orchestré par Ohana & Co., Interparfums a conclu un accord avec Procter & Gamble, une multinationale américaine, leader dans le secteur des biens de consommation de masse, avec des ventes de plus de 80 milliards de dollars, pour acquérir la marque Rochas pour $108 millions.

Fondée en 1925 par Marcel Rochas, la marque a commencé comme une maison de couture et s’est diversifiée dans la parfumerie dans les années 1950 sous la direction d’Hélène Rochas. Rochas est l’une des plus anciennes et plus emblématiques des maisons de mode de luxe françaises. La marque est synonyme de la quintessence du chic parisien. La maison bénéficie actuellement d’une notoriété dans le monde entier, avec des produits vendus dans plus de 40 pays.

Ohana & Co. a agi à titre de conseil financier exclusif de P&G.

Autres Transactions

Le Figaro Group (France), groupe de presse leader en France, a acquis Météo Consult, premier groupe français privé dans le secteur de la météo, opérant notamment La Chaine Météo. Météo Consult était précédemment détenu par Prosodie (France), l’opérateur de flux transactionnels multicanal. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Prosodie.

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AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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Le Groupe Webedia, premier groupe media français dédié au loisir et au divertissement en ligne avec 28 millions de visiteurs uniques par mois en 2016, élargit ses activités dans le domaine de l’e-Sport avec l’acquisition d’Oxent, l’acteur de référence du secteur, ayant-droit et producteur de l’ESWC et propriétaire de la plateforme Toornament.com. Créée en 2009 par les vétérans du secteur Matthieu Dallon et Antoine Frankart, Oxent s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux de l’e-Sport, en développant 2 activités principales : l’organisation des événements ESWC et le développement de la plateforme Toornament.com. L’ESWC (eSports World Convention) est l’un des événements majeurs de l’e-Sport dans le monde, rassemblant les meilleurs joueurs mondiaux avec leurs fans dans de grandes compétitions internationales. Oxent est aussi le créateur de la plateforme Toornament.com, l’épine dorsale des compétions e-Sport, dédiée aux organisateurs, participants et fans de tournois. Enfin, Oxent est prestataire de services pour les éditeurs de jeux tels que Ubisoft pour qui elle organise la « Coupe du Monde Just Dance » ou Activision avec qui elle a organisé des étapes de la « League Mondiale Call of Duty ». Oxent va développer les compétitions et événements e-Sport organisés par Webedia en France comme le Festival Hearthstone organisé en juillet dernier et qui a rassemblé plus de 4 000 personnes et va travailler au développement de nouveaux projets et offres mondiaux afin d’internationaliser les activités e-Sport de Webedia. Dans ce processus compétitif lancé en avril 2016, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif d’Oxent et de ses actionnaires.

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