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Ohana & Co. conseille Mally Beauty pour son opération avec Guthy-Renker

avril 2018

Mally Beauty, la marque emblématique de maquillage, accueille Guthy-Renker dans son capital.

Créée en 2005 par la maquilleuse de célébrités Mally Roncal, Mally Beauty s’est rapidement imposée comme l’une des marques emblématiques du secteur de la beauté. Après avoir passé 15 ans sur les routes avec quelques-unes des plus grandes célébrités du monde, Mally Roncal a créé Mally Beauty, pour insuffler ses connaissances, son expertise et ses techniques dans chaque produit. La marque a fait ses débuts sur le réseau de télé-achat QVC en mars 2005, où ses produits se sont vendus en moins de 40 minutes, battant ainsi des records de rapidité. Mally Beauty est actuellement distribuée via QVC, chez Ulta Beauty et dans les grands magasins Kohl’s . Mally Beauty est majoritairement détenue par TPR Holdings.

Guthy-Renker, l’une des sociétés de marketing direct les plus importantes et les plus respectées au monde, va développer une campagne marketing Mally Beauty afin d’élargir les canaux de distribution direct au consommateur dans lesquels les produits Mally Beauty sont proposés, qui comprendront la télévision et le commerce électronique.

Autres Transactions

The RealReal, leader mondial de la revente de produits de luxe authentifiés, a achevé avec succès une levée de fonds de 50 millions de dollars auprès du fonds américain Great Hill Partners, portant le financement total depuis sa première levée de fonds à 173 millions de dollars. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de The RealReal lors de cette opération.   Créé en 2011, The RealReal est le leader de la revente de produits de luxe authentifiés avec près de 5 millions d’acheteurs et vendeurs et 4 millions de produits de luxe, de toutes catégories, vendus. La société a bouleversé l’e-commerce de luxe et a modifié les mentalités concernant la consommation de ces biens. The RealReal propose le plus large choix de produits de luxe d’occasion incluant vêtements de marques, bijoux et montres, objets d’art ou de décoration, dont l’authenticité est certifiée par un expert. Les vendeurs récupèrent jusqu’à 70% du prix de vente des biens qui en plus se vendent rapidement. Sur la seule année 2017, The RealReal devrait reverser près de 300 millions de dollars aux vendeurs dont la majorité sera réinvestie par ceux-ci sur le marché primaire, permettant de poursuivre ce cycle. La société dispose de dépôts pour les vendeurs dans six villes des Etats-Unis et propose des services gratuits d’authentification de bijoux ou montres par des gemmologues certifiés, ainsi qu’un service de conseil et d’enlèvement à domicile. L’argent levé servira à poursuivre le développement de la société, à étendre le spectre des catégories authentifiées, à la création de nouveaux centres de dépôts ainsi que de points de vente physiques.

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Ohana & Co. a mené une mission de Corporate Finance pour Lanvin (maison de couture internationale présente dans la haute Couture, le Prêt-à-Porter et la maroquinerie) et son actionnaire Mme Wang, incluant l’accompagnement dans la construction du business plan, et l’émission d’une Fairness Opinion.

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Arseus (aujourd’hui Fagon) groupe coté et leader européen dans la fourniture d’équipements et de services aux professions dentaires, médicales et pharmaceutiques, a acquis le fonds de commerce et les activités de FDL, fournisseur de matériel et consommables dentaires pour les dentistes et les laboratoires, alors en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Arseus.

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