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Ohana & Co. conseille Mally Beauty pour son opération avec Guthy-Renker

avril 2018

Mally Beauty, la marque emblématique de maquillage, accueille Guthy-Renker dans son capital.

Créée en 2005 par la maquilleuse de célébrités Mally Roncal, Mally Beauty s’est rapidement imposée comme l’une des marques emblématiques du secteur de la beauté. Après avoir passé 15 ans sur les routes avec quelques-unes des plus grandes célébrités du monde, Mally Roncal a créé Mally Beauty, pour insuffler ses connaissances, son expertise et ses techniques dans chaque produit. La marque a fait ses débuts sur le réseau de télé-achat QVC en mars 2005, où ses produits se sont vendus en moins de 40 minutes, battant ainsi des records de rapidité. Mally Beauty est actuellement distribuée via QVC, chez Ulta Beauty et dans les grands magasins Kohl’s . Mally Beauty est majoritairement détenue par TPR Holdings.

Guthy-Renker, l’une des sociétés de marketing direct les plus importantes et les plus respectées au monde, va développer une campagne marketing Mally Beauty afin d’élargir les canaux de distribution direct au consommateur dans lesquels les produits Mally Beauty sont proposés, qui comprendront la télévision et le commerce électronique.

Autres Transactions

Le fonds d’investissement Contrarian Capital (Etats-Unis) a investi dans Eugene Perma, groupe spécialisé dans les produits capillaires (France, Espagne, Italie). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Contrarian Capital.

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Le Groupe Webedia, premier groupe media français dédié au loisir et au divertissement en ligne avec 28 millions de visiteurs uniques par mois en 2016, élargit ses activités dans le domaine de l’e-Sport avec l’acquisition d’Oxent, l’acteur de référence du secteur, ayant-droit et producteur de l’ESWC et propriétaire de la plateforme Toornament.com. Créée en 2009 par les vétérans du secteur Matthieu Dallon et Antoine Frankart, Oxent s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux de l’e-Sport, en développant 2 activités principales : l’organisation des événements ESWC et le développement de la plateforme Toornament.com. L’ESWC (eSports World Convention) est l’un des événements majeurs de l’e-Sport dans le monde, rassemblant les meilleurs joueurs mondiaux avec leurs fans dans de grandes compétitions internationales. Oxent est aussi le créateur de la plateforme Toornament.com, l’épine dorsale des compétions e-Sport, dédiée aux organisateurs, participants et fans de tournois. Enfin, Oxent est prestataire de services pour les éditeurs de jeux tels que Ubisoft pour qui elle organise la « Coupe du Monde Just Dance » ou Activision avec qui elle a organisé des étapes de la « League Mondiale Call of Duty ». Oxent va développer les compétitions et événements e-Sport organisés par Webedia en France comme le Festival Hearthstone organisé en juillet dernier et qui a rassemblé plus de 4 000 personnes et va travailler au développement de nouveaux projets et offres mondiaux afin d’internationaliser les activités e-Sport de Webedia. Dans ce processus compétitif lancé en avril 2016, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif d’Oxent et de ses actionnaires.

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Ohana & Co. a mené une mission de Corporate Finance pour le Groupe Clarins (l’un des principaux groupes mondiaux dans le secteur de la beauté avec des marques telles que Clarins et Thierry Mugler), incluant notamment la revue d’opportunités stratégiques.

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