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Ohana & Co. conseille Mally Beauty pour son opération avec Guthy-Renker

avril 2018

Mally Beauty, la marque emblématique de maquillage, accueille Guthy-Renker dans son capital.

Créée en 2005 par la maquilleuse de célébrités Mally Roncal, Mally Beauty s’est rapidement imposée comme l’une des marques emblématiques du secteur de la beauté. Après avoir passé 15 ans sur les routes avec quelques-unes des plus grandes célébrités du monde, Mally Roncal a créé Mally Beauty, pour insuffler ses connaissances, son expertise et ses techniques dans chaque produit. La marque a fait ses débuts sur le réseau de télé-achat QVC en mars 2005, où ses produits se sont vendus en moins de 40 minutes, battant ainsi des records de rapidité. Mally Beauty est actuellement distribuée via QVC, chez Ulta Beauty et dans les grands magasins Kohl’s . Mally Beauty est majoritairement détenue par TPR Holdings.

Guthy-Renker, l’une des sociétés de marketing direct les plus importantes et les plus respectées au monde, va développer une campagne marketing Mally Beauty afin d’élargir les canaux de distribution direct au consommateur dans lesquels les produits Mally Beauty sont proposés, qui comprendront la télévision et le commerce électronique.

Autres Transactions

The Gores Group, un fonds d’investissement basé à Los Angeles, et Gilles Mendel ont mené une opération LBO sur la maison de luxe J. Mendel (Etats-Unis). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de J. Mendel (États-Unis).

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Bandier, leader américain de vêtements de sport, a levé 34,4 millions de dollars dans un tour de table mené par Eurazeo Brands. Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif de Bandier. Jennifer Bandier, a fondé sa marque éponyme en 2014 pour répondre à la demande de vêtements de sport accessibles et élégants. Le premier magasin Bandier a ouvert à Southampton, NY, avec un modèle basé sur l’expérience client. Aujourd’hui, la société compte sept magasins dans des marchés clés aux États-Unis en sus de sa plateforme e-commerce qui représente près de la moitié de son chiffre d’affaires. Bandier exploite également Studio B, un studio de fitness, et est suivi fidèlement par près de 300 000 amateurs de fitness. « Notre ambition est de faire de Bandier la première plateforme multicanal destinée aux femmes actives qui aiment la mode, le fitness et le bien-être » a déclaré Jennifer Bandier, cofondatrice et directrice de la marque. Neil Boyarsky, cofondateur et président a ajouté : « L’expertise retail et la portée mondiale d’Eurazeo Brands en fait le partenaire idéal pour la phase suivante de notre croissance. » Le tour de table a été mené par Eurazeo, société mondiale d'investissement de premier plan qui gère près de 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Eurazeo Brands, pôle d’Eurazeo dédié aux marques à fort potentiel de croissance mondiale, investit 25 millions de dollars dans Bandier. Participent également au tour de table d’un montant total de 34,4 millions de dollars, les fondateurs de la société, Jennifer Bandier et Neil Boyarsky, et la société de capital-risque C Ventures d’Adrian Cheng et Clive Ng.

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Depuis l'ouverture de leur premier magasin dans les Hamptons, les deux fondateurs, Jennifer Bandier et Neil Boyarsky, ont créé la tendance du # ActiveFashion. Avec plusieurs points de vente et un centre de remise en forme, la société à la croissance rapide représente la moitié des ventes totales à elle seule. Bandier s'est établi comme un leader omnichannel dans l’industrie du athleisure florissante.

Mené par Adrian Cheng, l’entrepreneur culturel et fondateur de K11, C Ventures est un nouveau fonds d’investissement qui vise à associer la mode, les médias et les entreprises créatives pour la nouvelle génération. A travers son portefeuille croissant de sociétés, C Ventures ambitionne d'établir un écosystème culturel pour répondre aux besoins changeants des Millennials et de la Génération Z. C Ventures bénéficie de l’étendue mondiale des entreprises de Cheng, dont Chow Tai Fook, la plus grande chaine de joaillerie au monde ; l’entreprise culturelle New World Group ; K11, le premier concept au monde combinant musée et galerie marchande ; Rosewood Hotels & Resorts, la chaîne hôtelière internationale ; Luxba, le distributeur de produits de luxe, et Modern Media, groupe de médias leader en Chine. Fondé en 2017, C-Ventures est dirigé aujourd’hui par Adrian Cheng et son associé Clive Ng.

Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de C Ventures.

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