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Ohana & Co. conseille Mally Beauty pour son opération avec Guthy-Renker

avril 2018

Mally Beauty, la marque emblématique de maquillage, accueille Guthy-Renker dans son capital.

Créée en 2005 par la maquilleuse de célébrités Mally Roncal, Mally Beauty s’est rapidement imposée comme l’une des marques emblématiques du secteur de la beauté. Après avoir passé 15 ans sur les routes avec quelques-unes des plus grandes célébrités du monde, Mally Roncal a créé Mally Beauty, pour insuffler ses connaissances, son expertise et ses techniques dans chaque produit. La marque a fait ses débuts sur le réseau de télé-achat QVC en mars 2005, où ses produits se sont vendus en moins de 40 minutes, battant ainsi des records de rapidité. Mally Beauty est actuellement distribuée via QVC, chez Ulta Beauty et dans les grands magasins Kohl’s . Mally Beauty est majoritairement détenue par TPR Holdings.

Guthy-Renker, l’une des sociétés de marketing direct les plus importantes et les plus respectées au monde, va développer une campagne marketing Mally Beauty afin d’élargir les canaux de distribution direct au consommateur dans lesquels les produits Mally Beauty sont proposés, qui comprendront la télévision et le commerce électronique.

Autres Transactions

Après un processus concurrentiel orchestré par Ohana & Co., Interparfums a conclu un accord avec Procter & Gamble, une multinationale américaine, leader dans le secteur des biens de consommation de masse, avec des ventes de plus de 80 milliards de dollars, pour acquérir la marque Rochas pour $108 millions. Fondée en 1925 par Marcel Rochas, la marque a commencé comme une maison de couture et s’est diversifiée dans la parfumerie dans les années 1950 sous la direction d'Hélène Rochas. Rochas est l'une des plus anciennes et plus emblématiques des maisons de mode de luxe françaises. La marque est synonyme de la quintessence du chic parisien. La maison bénéficie actuellement d’une notoriété dans le monde entier, avec des produits vendus dans plus de 40 pays. Ohana & Co. a agi à titre de conseil financier exclusif de P&G.

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AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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Warnaco Group, Inc. (New York) a vendu l’activité de la marque française de lingerie haut de gamme, Lejaby, à Palmers Textil AG (Autriche). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Palmers (Autriche).

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