ENFR

Lanvin

juillet 2007

Ohana & Co. a mené une mission de Corporate Finance pour Lanvin (maison de couture internationale présente dans la haute Couture, le Prêt-à-Porter et la maroquinerie) et son actionnaire Mme Wang, incluant l’accompagnement dans la construction du business plan, et l’émission d’une Fairness Opinion.

Autres Transactions

Le Figaro Group (France), groupe de presse leader en France, a acquis Météo Consult, premier groupe français privé dans le secteur de la météo, opérant notamment La Chaine Météo. Météo Consult était précédemment détenu par Prosodie (France), l’opérateur de flux transactionnels multicanal. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Prosodie.

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Le Groupe Eminence, le numéro 1 du sous-vêtement masculin et féminin en France et en Italie, a réalisé une opération de recapitalisation/LBO menée par les fonds d’investissement Orium et Pechel (France). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Eminence et de ses actionnaires.

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Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, cotée sur Euronext Paris, a acquis Futuramedia Group, leader en France de l’affichage digital. Créée en 2004, comme l’un des premiers réseaux d’affichage digital sur lieu de vente, Futuramedia s’est rapidement imposée en tant que leader français de la communication digitale en pharmacie. Futuramedia dispose d’un réseau de plus de 5 500 écrans installés à l’intérieur de pharmacies et dans leurs vitrines, sur lesquels elle peut diffuser des messages personnalisés entièrement programmés et transmis à distance et permettant de capter l’attention du public au sein ou à l’extérieur des points de vente. Les annonceurs de Futuramedia sont les groupes pharmaceutiques et cosmétiques, tels que L’Oréal, Sanofi ou encore Reckitt. Présent sur le marché de la communication en pharmacie via sa filiale RNP, spécialiste de l’affichage en pharmacie, Cegedim a souhaité renforcer le pôle digital de sa filiale en s’octroyant le leader de la communication digitale dans le réseau pharmaceutique français. Grâce à l’apport de Futuramedia, Cegedim renforce son offre à destination des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, s’appuyant sur le plus large réseau d’écrans numériques implantés en pharmacies. Lors de ce processus compétitif, Ohana & Co. a agi en tant que conseil financier exclusif de Futuramedia et de ses actionnaires.

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