ENFR

Lanvin

juillet 2007

Ohana & Co. a mené une mission de Corporate Finance pour Lanvin (maison de couture internationale présente dans la haute Couture, le Prêt-à-Porter et la maroquinerie) et son actionnaire Mme Wang, incluant l’accompagnement dans la construction du business plan, et l’émission d’une Fairness Opinion.

Autres Transactions

AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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Mondadori (Italie), leader européen présent notamment dans la Presse Magazine, l’édition de livres, la radio et Internet, a vendu Tarif Media (France), éditeur du guide professionnel Tarif Media, source d’information de référence sur les média pour les annonceurs et les régies, à CBNews (Com & Co). Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Mondadori.

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Après un processus concurrentiel orchestré par Ohana & Co., Interparfums a conclu un accord avec Procter & Gamble, une multinationale américaine, leader dans le secteur des biens de consommation de masse, avec des ventes de plus de 80 milliards de dollars, pour acquérir la marque Rochas pour $108 millions. Fondée en 1925 par Marcel Rochas, la marque a commencé comme une maison de couture et s’est diversifiée dans la parfumerie dans les années 1950 sous la direction d'Hélène Rochas. Rochas est l'une des plus anciennes et plus emblématiques des maisons de mode de luxe françaises. La marque est synonyme de la quintessence du chic parisien. La maison bénéficie actuellement d’une notoriété dans le monde entier, avec des produits vendus dans plus de 40 pays. Ohana & Co. a agi à titre de conseil financier exclusif de P&G.

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