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Arseus et Fournitures Dentaires Lilloises (FDL)

juillet 2006

Arseus (aujourd’hui Fagon) groupe coté et leader européen dans la fourniture d’équipements et de services aux professions dentaires, médicales et pharmaceutiques, a acquis le fonds de commerce et les activités de FDL, fournisseur de matériel et consommables dentaires pour les dentistes et les laboratoires, alors en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille.

Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Arseus.

Autres Transactions

Le Groupe Berger a vendu son activité Point à la Ligne, société leader sur le marché des bougies haut de gamme et des accessoires de décoration pour la maison à la Financière de Gien. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif du Groupe Berger.

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Les Inrockuptibles (France), news magazine de référence dans le domaine culturel et sociétal, a été racheté par une holding détenue par Matthieu Pigasse, le fonds Orium et le fondateur des Inrockuptibles. Ohana & Co. est intervenu en tant que conseil financier exclusif des Inrockuptibles et de son actionnaire majoritaire.

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AREVA (EPA : AREVA), le leader Français de l’industrie nucléaire (au chiffre d’affaires de $4,6 milliards en 2015), a cédé sa filiale américaine, Canberra Industries, à l’origine de nombreuses innovations et avancées technologiques dans le domaine de la radioprotection et de la mesure de la radioactivité, à Mirion Technologies, basé en Californie, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation de radioprotection, soutenu par le fonds de private equity Charterhouse Capital. Canberra Industries, basé à Meriden, Connecticut, est un leader dans le domaine de la détection et de la mesure de la radioactivité. Elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes de mesure de la radioactivité, utilisées pour assurer la sécurité du personnel, évaluer l’état des centrales nucléaires et protéger le public et l'environnement. Canberra a généré un chiffre d’affaires d'environ $200 millions en 2014 et compte plus de mille employés. Dans ce processus compétitif lancé par Areva en Juin 2015, Ohana & Co. a agi en tant que conseil global du management de Canberra Industries. Ohana & Co. a conseillé le management tout au long du process, depuis la structuration de son package de sortie, la préparation du roadshow auprès des acquéreurs potentiels jusqu’à la négociation des management packages avec chacun des acquéreurs retenus par Areva.

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