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Activités

Ohana & Co. est une banque d’affaires indépendante conseil en fusions et acquisitions.
Ohana & Co. se distingue par une connaissance pointue des industries qu’elle couvre, son approche entrepreneuriale, sa capacité de conclure des transactions complexes, et un « track-record » international inégalé.

Ses relations étroites avec les principaux dirigeants de multinationales, les entrepreneurs et les sources de financements à travers le monde lui permettent de créer une valeur exceptionnelle pour ses clients et d’obtenir des résultats optimaux. De New York à Hong Kong , de Paris à Los Angeles , ses clients comprennent des sociétés privées et cotées en bourse, des fonds de Private Equity, des entrepreneurs, des particuliers fortunés et des équipes de management qui cherchent des conseils impartiaux sur un éventuel processus de vente, d’acquisition stratégique ou de levée de capitaux.
Depuis 1994 Ohana & Co. a conseillé avec succès des clients aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans les transactions les plus complexes de fusions et acquisitions.
Voir nos transactions.

Les services fournis comprennent :

Cession d’entreprise

Clients :
Les propriétaires d’entreprises dont  ils envisagent la vente, les fonds de Private Equity envisageant la vente d’une société de leur portefeuille, et les multinationales qui envisagent la cession d’une filiale.

Nos services :
Après une étude stratégique de l’entreprise, nous identifions les acheteurs potentiels et recommandons une approche optimale, telles les négociations avec une seule cible (un processus « hors marché »), un processus compétitif (un processus auquel seulement un groupe soigneusement sélectionné d’acheteurs potentiels est invité à participer), ou une enchère ouverte. Nous menons ensuite les négociations en vue de conclure la transaction.

Pourquoi Ohana & Co. :
Notre connaissance de l’industrie ciblée et notre capacité à réunir des acheteurs potentiels à la fois stratégiques et financiers de diverses nationalités  nous permettent  d’orchestrer des processus de vente compétitifs pour nos clients, avec des acheteurs potentiels provenant des quatre coins du globe. Plus de 50% de nos mandats de vente sont conclus avec un acheteur étranger.

Programme d’acquisitions stratégiques

Clients : Les grandes entreprises (typiquement de plus de €1 milliard de CA) qui, dans le cadre de leur stratégie de développement, cherchent à faire des acquisitions dans un secteur ou un pays spécifiques.

Nos services : Après une étude des objectifs stratégiques de nos clients, nous  identifions des cibles potentielles d’acquisition, les approchons, puis négocions les termes de l’acquisition.

Pourquoi Ohana & Co. : Notre expertise industrielle, en particulier dans le luxe, les biens de consommation, l’Internet, les médias ou encore la santé, ainsi que nos solides relations avec les propriétaires et dirigeants des acteurs de ces secteurs dans le monde entier nous permettent  d’identifier des opportunités uniques  pour nos clients, opportunités rarement à la portée de la plupart de nos concurrents.


Acquisition ciblée

Clients : Fonds d’investissement et groupes intéressés par une opportunité d’acquisition spécifique.

Nos services : Nous identifions des opportunités et les présentons à notre client. Il arrive également régulièrement qu’un acquéreur qui a déjà identifié et contacté une cible, fasse appel à nous  pour « conclure la transaction ».

Pourquoi Ohana & Co. : Environ 40% de nos mandats sont des missions d’acquisitions. Nous avons accompli  avec succès des mandats d’achat pour des clients basés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Nous avons conclu des transactions dans les situations les plus diverses en termes de géographie (États-Unis, Europe, Asie), de type de transaction (vente stratégique ou acquisition, LBO, restructuration, situation de faillite, et injection de capital de croissance). Nous avons ainsi  acquis une réputation internationale pour notre capacité à identifier des opportunités et à les faire aboutir.


Levées de capitaux

Clients : Entreprises de taille moyenne à succès (avec des revenus allant généralement de €25 à €150 millions) dans les secteurs de la consommation (mode, beauté, produits de grande consommation…) ou de la  technologie (Internet, médical, énergie …) qui cherchent à lever des capitaux pour nourrir leur croissance.

Nos services : Après une étude approfondie de l’entreprise, nous accompagnons le management dans la préparation de documents-clefs (business plan, mémorandum d’information…), nous l’aidons à identifier les investisseurs potentiels les plus pertinents (fonds d’investissement, investisseurs stratégiques et particuliers fortunés), à définir l’approche et enfin à négocier les termes de la transaction.

Pourquoi Ohana & Co. : Nous avons développé un réseau d’investisseurs considérable à travers le monde, et notre expérience nous permet de sélectionner l’investisseur le plus pertinent pour  notre client.


Conseils aux équipes de management au cours des processus de vente

Clients : Les PDG et équipes de direction d’entreprises en cours de cession par leur actionnaire majoritaire (groupe industriel ou fonds de Private Equity), qui sont intéressés à prendre un rôle actif dans le processus de vente et éventuellement à (ré)investir, aux côtés de l’acquéreur dans l’entreprise qu’ils gèrent. La taille typique en termes de valorisation pour ce type de mission est plus de €250 millions de valeur de la société vendue.

Nos services : Nous « coachons » le management tout au long du processus de vente mis en place par l’actionnaire et le conseillons dans la structuration et la négociation d’un « management equity package » et les règles de gouvernance avec le nouvel investisseur.

Pourquoi Ohana & Co. : Nous avons structuré des « management packages » pour les équipes de management en tant que conseil financier à de multiples occasions sous les trois angles d’un processus de vente : aux côtés de l’équipe de direction, de l’acquéreur et de(s) l’actionnaire(s) lors de la vente d’une entreprise. Enfin, nous avons une longue expérience dans la négociation avec des acquéreurs de nationalités très variées.

 

Séléction de transactions